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上海极旺投资有限公司
招商证券指出，补贴政策整体看退坡节奏符合预期，但是政策有大量细节需要注意，目前看利好于充电设施、电动公交车、燃料电池。电动乘用车板块属于符合预期，没有实力的企业被淘汰，有实力的企业继续扩大市场份额，行业加速淘汰。标的上，比亚迪、上汽市占率会继续提升，潍柴商用车燃料电池继续领跑，道氏技术专于燃料电池中游材料，宇通等客车现金流有所缓解加补贴有望好于预期，特锐德在充电桩领域有望享受补贴红利。